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史上第一次!华尔街五大行利润迈过1000亿美元大

2019-01-24

2018年对华尔街的大型投资银行来说,应该是标志性的一年。根据近期各行公布的财报,华尔街五大投行在2018年创下了1115亿美元以上的史上最高净利润。

  本周,高盛、花旗集团、摩根大通、美国银行、富国银行相继颁布了2018年四季度财务报告。报告显示,高盛2018年净利润创下公司史上最高记载,而美银四季度的净利润也创下公司历史新高,摩根大通四季度净利润同比大增67%。

  富国银行业绩稍显逊色,2018年净利润微增,营收小幅下滑,也是几家银行中唯一出现年度营收负增加的银行。但总体来看,目前已经公布财报的这五家银行2018年净利润总跟已经达到历史最高纪录,大超市场预期,同时也创下了有史以来最强的年度总盈利。

  (图片来源:ZeroHedge)

  受此消息提振,周三美股市场上银行股全面大涨,高盛、美银涨超5%,为七年多来的最大单日涨幅,贝莱德涨4.5%、在美上市德银涨超4%。仅在12月一个月内就下跌逾20%的标普500银行业ETF也在隔夜美股盘中浮现跳涨,至今已基本收回近一个月以来的跌幅。

  然而乐观感情或者还没到终点,周四美股盘前,摩根士丹利也即将公布2018年四季度财报,无论结果如何,大摩只会将华尔街六大投行的净利润总和推向一个更大的数字。

  投行业务活跃,固收业务“拖后腿”

  具体来看,为几大行超好业绩做出较大贡献的主要是投行类业务局部。

  2018全年,高盛的投行业务净收入78.6亿美元,为2007年以来最高,其中,投资顾问业务在四季度收入为12亿美元,同比大涨56%,也是已经公布财报的华尔街四大行中增幅最大的一家;美银四季度的零售银行业务平均贷款增长5%,净成本收入增长12%;花旗、摩根大通的投行业务及股票交易业务收入也呈现了同比上涨。

  上述银行的业绩增长重要受益于美国政府在2018年推出的减税刺激政策、始终回升的利率和交易量,以及零售银行业的繁荣。在某种程度上平息了市场对寰球经济不牢固前景的担忧情感。

  只管事迹大超预期,但投资者不得不留心到,多少家投行的债券交易业务收入情况相当低迷。

  以高盛为例,华尔街见闻曾分析过,2018年四季度公司在FICC(固收、外汇跟大量商品)上的收入同比下跌18%,创下2008年金融危机以来的最差表现。高盛称,此类业务的问题主要在于信贷产品收入和利率产品收入的大幅下降。

  同时,美银的固收业务收益同比下滑15%,花旗下滑21%,摩根大通下滑16%(该业务此前通常是该行市场业务的最大奉献者)。

  摩根大通在财报中提到,公司固收业务的低迷是四季度市场稳固性加剧,信贷、利率和商品交易业务收入大幅下降所致。

  据彭博社援引摩根大通首席财务官Marianne Lake称,剖析师们以为,寰球经济增添兴许会放缓,但仍然坚持较为强劲的增长态势,破费者也仍然保持强健。

  争议:减税政策究竟惠及哪方?

  多少大银行创记录的业绩数字可能使反对美国税改的人士更加摇动了自己的看法。他们认为,该政策对大型企业的好处大于对个别中产阶层的利益。

  这一点也反映在了银行的财报上。据彭博社估计,在减税政策的刺激下,五家银行的利润较前一高点跃升28%,但与此同时员工薪酬及福利支出仅较去年回升了1.8%——与员工比较,减税的好处好像更多地流向了公司股东。(图片起源:高盛)

 

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